1.董事會決議日期:110/04/27
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:達能科技股份有限公司
有擔保轉換公司債
3.發行總額:授權董事會全權處理。
4.每張面額:新臺幣拾萬元整。
5.發行價格:轉換公司債發行價格之訂定，將不低於理論價格之八成，且轉換價格不低於
下列二基準計算價格較高者之八成：
A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配
股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之股價。
6.發行期間:授權董事會全權處理。
7.發行利率:授權董事會全權處理。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:授權董事會全權處理。
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金。
10.承銷方式:授權董事會全權處理。
11.公司債受託人:授權董事會全權處理。
12.承銷或代銷機構:授權董事會全權處理。
13.發行保證人:授權董事會全權處理。
14.代理還本付息機構:授權董事會全權處理。
15.簽證機構:授權董事會全權處理。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:授權董事會全權處理。
17.賣回條件:授權董事會全權處理。
18.買回條件:授權董事會全權處理。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權董事會全權處理。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:授權董事會全權處理。
21.其他應敘明事項:本次辦理現金增資發行國內有擔保轉換公司債，提請董事會授權董事
長視市場狀況及公司資金需求，於適當時機依公司章程、相關法令規定辦理。 |
